비데, 도어락, 정수기, 세탁기까지 - 우리 집 곳곳의 가전제품 전자부품을 공급하는 이랜시스가 오늘 하루 9% 넘게 급락했습니다. 실적은 꾸준한 흑자를 내고 있지만 수익성 둔화 조짐이 함께 나타나고 있습니다.
생활가전 전반에 걸친 안정적 부품 공급망과 최근 주가 조정의 배경을 짚어보겠습니다.
📝 이 글에서 다룰 내용
2026년 하반기 실적 전망
이랜시스는 2026년 1분기 매출 191억원, 영업이익 12억원(영업이익률 6.15%), 순이익 18억원(순이익률 9.19%)을 기록했습니다. 비데, 도어락, 가스차단기, 전자레인지, 정수기, 공기청정기, 세탁기, 보일러 등 생활가전 전반에 들어가는 전자부품을 공급하는 사업 구조상 국내 가전 수요와 밀접하게 연동됩니다. 2025년 연간 영업이익률이 5.59%로 전년 대비 낮아진 만큼, 하반기 수익성 회복 여부가 관건입니다.
5개년 재무 실적 정리
이랜시스는 2023년 매출 684억원, 영업이익 54억원에서 2024년 매출 716억원, 영업이익 59억원으로 소폭 늘었으나, 2025년에는 매출 696억원, 영업이익 39억원으로 수익성이 다소 둔화됐습니다. 배당은 최근 3년 연속 주당 50원으로 안정적으로 유지되고 있습니다.
| 연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | OPM |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 684 | 54 | 50 | 7.96% |
| 2024 | 716 | 59 | 50 | 8.18% |
| 2025 | 696 | 39 | 42 | 5.59% |
| 2026.1Q | 191 | 12 | 18 | 6.15% |
| 2026(E) | 컨센서스 미형성 | 컨센서스 미형성 | 컨센서스 미형성 | - |
최근 3개월 주가 등락 분석
이랜시스 주가는 오늘 종가 4,510원으로 전일 대비 -9.07%(-450원) 급락했습니다. 6개월 최고가 9,530원 대비로는 -52.68% 크게 조정받은 상태이며, 최근 저점 3,525원 대비로는 +27.94% 반등한 수준입니다. 외국인취득률은 1.26%로 낮은 편으로, 개인 수급 영향이 상대적으로 큰 종목입니다.
주요 상품 개발·글로벌 전략과 퀀트 투자의견
이랜시스는 비데·도어락·가스차단기·전자레인지·정수기·공기청정기·의류청정기·밥솥·세탁기·보일러 등 생활가전 전반에 필요한 전자부품을 공급하는 부품 전문기업입니다. 특정 완제품 브랜드에 의존하기보다 다양한 가전 카테고리에 부품을 분산 공급하는 사업 구조가 특징입니다.
퀀트 관점에서는 PBR 2.49~3.85배로 전자부품 업종 평균(LG이노텍 2.43배) 대비 크게 벗어나지 않는 수준이지만, 최근 영업이익률 둔화와 큰 폭의 주가 조정이 동시에 나타나고 있어 추가 실적 확인이 필요합니다. 하반기 수익성 회복이 확인되기 전까지는 중립·관망 시그널로 판단합니다.
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.
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