현대모비스 주가 351,000원 투자분석 | PER 8.8배 목표주가 비교

52주 최고가 822,000원에서 57.3% 내려온 현대모비스, 지금이 바닥인지 아직 떨어지는 중인지 궁금하셨을 겁니다. 현재가 351,000원은 3개월 최저가 350,500원 바로 위이고, 증권가 평균 목표주가 706,667원은 현재가의 두 배 수준입니다.

 

PER(주가수익비율) 8.80배라는 숫자와 리포트의 목표주가가 서로 맞는 이야기인지 따져봤습니다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 현대모비스는 어떤 회사인가: 현대차그룹 핵심 부품·모듈 기업
2. 현대모비스 현재 주가와 수급: 3개월 -24.68% 하락
3. 현대모비스 실적과 밸류에이션: PER 8.80배, PBR 0.60배
4. 증권가 리포트와 현대모비스 투자 결론

현대모비스는 어떤 회사인가: 현대차그룹 핵심 부품·모듈 기업

현대모비스는 1977년 설립된 현대자동차그룹 계열의 자동차 부품 전문기업입니다. 섀시모듈·콕핏모듈·FEM 같은 핵심 모듈을 조립·생산해 현대차·기아 등에 공급하고 다양한 부품을 글로벌 완성차 업체에도 납품합니다.

 

자율주행과 전동화 R&D에 집중하고 로보틱스 사업 육성을 병행합니다.

현대모비스 현재 주가와 수급: 3개월 -24.68% 하락

현재가는 351,000원으로 전일보다 2.23% 내렸고, 3개월 최고 556,000원보다 36.9% 낮아 3개월 최저 350,500원과 사실상 같은 자리입니다. 3개월 등락률은 -24.68%이고, 52주 최저가 283,000원에서는 24.0% 위에 있습니다.

• 현재가: 351,000원 (전일 대비 -2.23%)
• 52주 최고 / 최저: 822,000원 / 283,000원
• 시가총액: 31조 5,270억원
• 거래량: 364,648주

최근 5거래일(10월 1일~8일) 외국인이 151,355주 순매도했고 개인이 130,359주, 기관이 18,797주 순매수했으며, 외국인 보유 비중은 37.69%에서 37.54%로 소폭 줄었습니다.

현대모비스 실적과 밸류에이션: PER 8.80배, PBR 0.60배

영업이익은 2023년 22,953억원에서 2025년 33,575억원으로 늘었고, 2026년 컨센서스(증권사 추정 평균)는 37,628억원(+12.1%), 매출은 647,154억원(+5.9%)입니다. 다만 2025년 EPS(주당순이익)는 39,682원으로 전년(43,480원)보다 8.7% 줄었고, 2026년 추정 EPS 45,168원은 회복을 가정한 숫자입니다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	영업이익률	ROE	EPS
2023	592,544	22,953	3.87%	8.73%	36,340원
2024	572,370	30,735	5.37%	9.35%	43,480원
2025	611,181	33,575	5.49%	7.68%	39,682원
2026(E)	647,154	37,628	5.81%	8.00%	45,168원

종목	현재가(원)	PER	PBR	시가총액
현대모비스	351,000	8.80배	0.60배	31조 5,270억원
한국타이어앤테크놀로지	61,700	6.30배	0.56배	7조 6,430억원
한온시스템	3,880	-	0.97배	3조 9,818억원
한국앤컴퍼니	26,300	6.31배	0.48배	2조 4,967억원
DN오토모티브	38,750	5.85배	0.84배	2조 2,672억원
에스엘	47,600	5.80배	0.81배	2조 2,109억원

PER 8.80배는 업종 평균 8.07배보다 9.0% 높고, PBR(순자산 대비 주가 배수) 0.60배는 순자산의 60% 수준에서 거래된다는 뜻입니다. 동종업종에서는 PER 산출 가능한 5개사 중 가장 높고(한국타이어 6.30배, 한국앤컴퍼니 6.31배, DN오토모티브 5.85배, 에스엘 5.80배), PBR은 6개사 중 세 번째로 낮습니다.

증권가 리포트와 현대모비스 투자 결론

최근 리포트 3건 중 유진투자증권(10월 12일)은 목표주가를 740,000원으로 하향하며 3분기 전동화 수익성 개선을, 하나증권(10월 8일)은 580,000원에 BUY를 제시했고, 신한투자증권은 A/S와 로봇 사업을 짚었습니다.

발행일	증권사	리포트 제목	목표주가
2026-10-12	유진투자증권	3Q26 Preview: 전동화 수익성 개선 지속	740,000원
2026-10-12	신한투자증권	꾸준한 A/S, 좋아질 제조, 기를 모으는 로봇	-
2026-10-08	하나증권	3Q26 프리뷰: 실적은 AS가 지키고, 재편은 로봇이 이끈다	580,000원

현재가 351,000원 기준 유진투자증권 목표주가 740,000원까지는 110.8%, 하나증권 580,000원까지는 65.2%, 증권가 평균 706,667원까지는 101.3%의 상승 여력입니다.

📈 개인 투자자 관점 결론: 분할매수

영업이익 증가와 PBR 0.60배는 매력적이지만, 목표주가가 현재가의 1.65배에서 2.1배라는 건 리포트가 최근 주가 하락을 아직 다 반영하지 못했을 가능성이 있다는 뜻이라 목표주가 숫자 자체는 그대로 믿지 않으려 합니다. 3개월 -24.68%의 하락세가 멈췄다는 신호가 나올 때까지 저는 나눠서 접근하겠습니다.

⚠️ 투자 주의 문구
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.