티에스이 주가 30.9만원 투자분석 | PER 32배 업종 평균과 비교

52주 최저가 45,750원에서 309,000원까지, 티에스이를 놓친 분들은 지금 사도 되는지가 가장 궁금하실 겁니다. 저도 같은 고민을 했고, 올해 분기 영업이익이 420억원, 525억원으로 뛴 숫자가 주가를 정당화하는지부터 따져봤습니다.

 

아래 순서대로 회사, 시세, 밸류에이션, 증권가 의견을 한 번에 정리했습니다.

📝 이 글에서 다룰 내용

1. 티에스이는 어떤 회사인가 — Probe Card 전문기업
2. 티에스이 주가 현황 — 30.9만원, 신고가 근처
3. 티에스이 재무·밸류에이션 — 실적 급증, PER은 높다
4. 티에스이 증권가 시각과 개인 투자자 결론

티에스이는 어떤 회사인가 — Probe Card 전문기업

티에스이는 1995년 반도체 검사장비와 주변기기 제조·판매를 목적으로 설립되어 2011년 코스닥에 상장했습니다. Probe Card, Interface Board, Test Socket, OLED 검사장비를 공급하며, 종속회사로 PCB 업체 타이거일렉, Probe pin 업체 메가터치, 테스트 전문업체 지엠테스트를 두고 있습니다.

티에스이 주가 현황 — 30.9만원, 신고가 근처

10월 8일 종가는 309,000원(전일 대비 -2.22%)이고, 52주 최고가 336,000원 대비 8% 낮은 자리입니다. 최근 3개월(7/13~10/8) 동안 저점 143,600원에서 고점 336,000원까지 오르며 기간 등락률은 +23.35%였습니다.

• 현재가: 309,000원 (전일 대비 -2.22%)
• 52주 최고 / 최저: 336,000원 / 45,750원
• 시가총액: 3조 4,180억
• 거래량: 110,337주

최근 5거래일(10/01~10/08) 누적 수급은 외국인 순매수 21,229주, 기관 순매수 11,944주, 개인 순매도 33,595주입니다.

티에스이 재무·밸류에이션 — 실적 급증, PER은 높다

매출액은 2023년 2,491억원에서 2025년 4,289억원으로 늘었고, 영업이익은 -24억원에서 492억원이 됐으며 2026년 컨센서스는 매출 7,099억원, 영업이익 1,918억원입니다. 분기 실적이 이를 받쳐 주는데, 2026년 1분기 영업이익 420억원, 2분기 525억원으로 확정됐고 3분기 추정치도 522억원입니다.

연도	매출액(억원)	영업이익(억원)	영업이익률	ROE	EPS
2023.12	2,491	-24	-0.95%	0.04%	11원
2024.12	3,481	399	11.46%	13.36%	3,840원
2025.12	4,289	492	11.46%	10.42%	3,456원
2026.12(E)	7,099	1,918	27.02%	31.26%	12,994원

종목	주가(원)	PER	PBR	EPS	시가총액
티에스이	309,000	32.66배	7.21배	9,461원	3조 4,180억
삼성전자	263,000	11.80배	3.06배	22,292원	1,537조 5,712억원
SK하이닉스	1,686,000	7.52배	4.57배	224,313원	1,231조 6,101억원
SK스퀘어	1,059,000	4.27배	2.55배	248,219원	139조 7,075억원
한미반도체	263,000	112.88배	33.40배	2,330원	25조 671억원
주성엔지니어링	263,500	1,711.04배	20.34배	154원	12조 2,477억원

현재 PER 32.66배(최근 4분기 합산 기준)는 업종 평균 PER 8.84배보다 약 3.7배 높지만, 이 업종 평균은 삼성전자·SK하이닉스 같은 대형주 영향이 큽니다. 비교 6개사 중에서는 PER이 세 번째로 높은 자리(주성엔지니어링 1,711배, 한미반도체 112.88배 다음)이고, 증권가 추정PER은 23.78배입니다.

티에스이 증권가 시각과 개인 투자자 결론

최근 리포트 3건은 모두 긍정적인 제목이지만 목표주가는 요약본에 잡히지 않아 표에서 비워 두었습니다.

발행일	증권사	리포트 제목	목표주가
2026-10-01	한국IR협의회	DRAM과 HBM으로 넓어지는 Probe Card	-
2026-08-18	신한투자증권	탑픽의 이유	-
2026-07-02	DS투자증권	7월 탑픽, 그냥 사세요	-

증권가 목표주가 평균 386,667원은 현재가 대비 +25.1% 수준(투자의견 평균 4.00점, 5점 만점)입니다.

📈 개인 투자자 관점 결론: 분할매수

2026년 상반기에 영업이익이 이미 945억원(420억+525억원)으로 2025년 전체 492억원을 넘어섰으니 방향은 분명히 긍정적입니다. 다만 PBR 7.21배와 52주 최고가 8% 아래라는 위치 때문에 한 번에 담기보다 나눠서 접근하겠습니다.

⚠️ 투자 주의 문구
본 콘텐츠는 정보 제공을 목적으로 하며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있으니, 투자 전 반드시 공시자료 확인과 전문가 상담을 거치시기 바랍니다.