ETF 계절성 10년치 수익률 데이터 공개 | QQQ·TLT·GLD·SHY의 월별 흐름 완벽 비교

저번 시간에 S&P500과 KOSPI200 ETF의 10년간 월별 수익률과 승률을 분석하면서 계절성 특징이 있는 것을 발견 할 수 있었는데요.

이번 시간에는 저번 글에 이어서 미국 대표적인 글로벌 ETF인 **QQQ(나스닥100), TLT(미국 장기채), GLD(금), SHY(미국 단기채)**의 경우, 월별 수익률의 계절성을 파악하여 S&P500과 KOSPI200이 안 좋은 기간에 대체 자산에 투자 해볼 수 있는지 추가로 분석하는 시간을 가지겠습니다.

 

이번 글을 읽기전 지난 포스팅(👉 S&P500·코스피 월별 수익률 비교)을 읽어 보시지 않으신 분께서는 먼저 읽어보시고 이번 글에 돌아 오셔서 읽어 보시는 것을 추천 드립니다.

 

📌 이 글에서 다룰 내용

1. 각 ETF별 월별 수익률 분석
2. S&P500·코스피와 비교한 유사점
3. 투자 시 유의할 점 및 요약 정리

 

각 ETF별 월별 수익률 분석

 

✅ QQQ (미국 나스닥100 ETF)

 

💡 특징 분석

• QQQ는 기술주 중심 ETF로서 변동성이 큰 반면, 1월, 7월과 11월의 안정적인 상승 흐름이 눈에 띕니다.
• 특히 7월은 90% 승률이라는 강력한 패턴을 보입니다.

🚨 주의할 점

• 2월, 9월은 평균 수익률이 마이너스이며, 하락 패턴이 반복되고 있습니다.
• 대표적으로 2022년 9월 -10.7%, 2020년 9월 -7.4% 기록.

✅TLT (미국 20년 장기채 ETF)

 

💡 특징 분석

• TLT는 금리 변동에 민감한 장기채 ETF이며, 3월과 6월에 우수한 수익률과 승률을 보여줍니다.
• 2020년 3월에는 +7.2%, 2021년 6월 +4.4% 상승 기록.

🚨 주의할 점

• 4월, 9월, 10월은 마이너스 수익률이 많고, 계절적 약세가 반복됩니다.
• 특히 2022년 전체 -31.0%의 손실을 기록할 만큼, 금리 상승기에는 큰 하락 가능성 존재.

✅GLD (금 ETF)

 

💡 특징 분석

• GLD는 리스크 회피 자산으로서 경제 불안기·금리 동결기 등에 강세를 보입니다.
• 여름철과 연말 사이 수익률이 비교적 안정적이나, 주식 및 채권과 마찬가지로 9월 수익률은 좋지 못함

🚨 주의할 점

• 9월 평균 수익률 -1.7%, 11월 평균 수익률 -1.8%, 승률 20%로 가장 불안한 월
• 9월 2016년, 2024년을 제외한 나머지 모든 기간 수익률이 마이너스, 11월 역시 2022년, 2023년을 제외하고 큰폭의 하락

✅SHY (미국 단기채 1-3년 ETF)

 

💡 특징 분석

• SHY는 현금성 자산에 가까운 초단기 채권 ETF
• 수익률은 낮지만 월별 변동성이 거의 없고, 마이너스 폭도 작음

🚨 주의할 점

• 계절성을 노리고 투자하기보다는, 자산배분의 '안정적 비중' 유지용
• 수익을 기대하기보단, 리스크 헷지나 캐시 포지션 확보용으로 사용.

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S&P500 · 코스피200와 비교한 유사점

 

항목	QQQ	TLT	GLD	SHY
유사성 높은 월	6월, 11월	3월, 6월	1월, 9월	전체 일정한 흐름
급등락 주의 월	2월, 9월, 10월	9월, 10월	11월	해당 없음
총 상승 연도 수	9년	3년	8년	5년

 

✅ S&P500처럼 QQQ도 11월, 6월 수익률이 강한 편이며
✅ GLD는 경기침체기 안전자산으로 코스피 하락기와 반대 움직임
✅ TLT는 금리 정책 방향에 따라 민감하게 움직이는 자산
✅ SHY는 변동성 낮은 안정 자산

✅ 모든 자산은 9월에 좋지 못함

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투자 시 유의할 점 및 요약 정리

 

ETF	강세 월	약세 월	최고 승률	계절성 특징
QQQ	6월, 11월	2월, 9월	6월(90%)	기술주 상승기 뚜렷한 패턴
TLT	3월, 6월	4월, 9월	6월(80%)	금리 정책과 연계된 흐름
GLD	1월, 4월, 6월, 9월	11월	다수 월 70%	안전자산 성격, 계절성 있음
SHY	일정함	낮은 수익	1월, 3월, 6월(80%)	안정성 중심, 저변동성

 

ETF 투자도 계절성과 패턴을 고려하면 더 정교한 전략을 세울 수 있습니다. 단기 매매보다는 월별 흐름에 맞춰 비중 조절을 해보세요.
특히 QQQ는 6월과 11월에, GLD는 1월과 9월에 상승 기대감이 높으며, TLT는 금리 방향성에 따라 포지션을 나눠야 합니다.

이제 여러분도 ETF별 월별 수익률 패턴을 바탕으로 더 똑똑한 자산배분 전략을 설계해보세요!
꾸준한 분석과 실천이 장기적인 수익률 향상으로 이어집니다. 📈